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6月13日，刚加入完亚布力论坛的比亚迪董事长王传福，又马一直蹄赶到重庆，在演讲中，他摆出了一组数据：中国70%以上的石油需要入口，70%（现实上是80%）需要经由马六甲海峡，70%是消费在交通运输环节。
不外王传福的目的不是给电动车造势，而是想说电动车同样会遇到燃油车的“卡脖子”问题：“生长新能源汽车最主要是为领会决石油卡脖子问题，然则中国的钴资源险些没有，镍资源也很少，中国不能能走转头路，从被石油卡脖子到被金属钴和镍卡脖子。”
因此他得出结论，相比于要使用大量镍、钴的三元锂电池，使用磷酸铁锂作为正极质料的刀片电池不仅平安性更好，而且完全不依赖有数金属，没有卡脖子的后顾之忧。
郁闷被卡脖子的不止王传福，尚有太平洋对岸的马斯克。今年2月份，砍掉了公关部的马斯克发了一条推特，说道：“镍是我们最大的担忧，正是由于镍欠缺，以是尺度续航版车型才会使用无镍的磷酸铁锂电池。”
虽然人人都有相似的忧患意识，但王传福和马斯克却选择了两种截然相反的解决方案：比亚迪押注的是成本更低，能量密度也更低、同时也更平安的磷酸铁锂，而且在努力推动刀片电池的外供；特斯拉选择的是成本更高、能量密度更高、但平安性稍逊一筹的三元锂电池。
为了锁定上游资源，马斯克一边给镍矿厂商画饼，告诉他们“只要环保开采，就别愁没有大订单”，另一边，又去勾通镍资源最厚实的印度尼西亚。
作为电动车的“心脏”，电池及其上游的原质料供应也越来越获得资源市场的关注，本文将试图回覆以下三个问题：
1. 为什么镍云云主要？
2. 特斯拉为什么要死磕镍？
3. 谁在镍的开发上拥有最鬼话语权？
2019年，诺贝尔化学奖颁给了三个耄耋之年的老人，以表彰他们在“锂离子电池开发”领域的孝顺，他们可能不会想到，四十多年前发现的锂电池竟然会在汽车行业里掀起一场滔天巨浪。
锂电池的事情原理着实并不庞大：通过锂离子在正负极之间的移动实现充放电功效，之以是选择锂，由于它是天下上最轻的金属，在一致体积和重量的条件下，能存储和搬运更多的能量，是一种绝佳的载体。
正极是决议电池性能最要害的质料，以是电池通常都以正极质料命名，包罗钴酸锂、磷酸铁锂和三元锂电池，钴酸锂由于含有昂贵的“钴”，以是成本较高，然则由于更高的压实密度，在3C电子行业占有统治职位。
现在，电动车使用最多的是磷酸铁锂和三元锂电池。
磷酸铁锂的优点是循环寿命长，平安性好。而且不含钴和镍这样的有数金属，以是成本低廉。瑕玷是能量密度不高，低温性能差，然则通过封装手艺的提升，续航里程也能到达500-600km以上。国产Model3和比亚迪汉用的都是磷酸铁锂电池。
所谓的三元锂电池，则是指正极质料使用镍钴锰酸锂（NCM）或者是镍钴铝酸锂（NCA）的锂离子电池。现在，NCA的焦点手艺被松下牢牢掌握，专供特斯拉。海内主要生产的是NCM。蔚来用的都是三元锂电池。
无论是是三元照样磷酸铁锂，所有的手艺蹊径都少不了对“锂”的开发，锂也被以为是新能源时代的“白色石油”，全球大部门锂资源主要漫衍南美和澳大利亚的“三湖七矿”中，按理说，锂应该是各方争取最猛烈的资源，但事实并非云云。
从2015年最先，由于全球新能源汽车市场的发作，上游锂矿和锂盐的投资不停增添，而且在2017-2019年延续放量，然则没想到，在履历2019年全球汽车市场负增进之后，又碰着了2020年的新冠疫情，下游需求骤降，导致锂盐价钱一起走低，从2018年的16万/吨跌到去年的4-5万元/吨。
换句话说，已往两年锂资源的供应着实是相对过剩的。那么作为三元电池的焦点质料，含量最高的镍、钴的战略价值逐渐凸显。
其中，钴金属大部门漫衍在刚果（金），由于长年战乱，供应极不稳固，价钱颠簸凶猛，许多电池厂商一直在想设施降低钴含量，包罗特斯拉和长城旗下的丰巢能源都喊出“无钴电池”，钴的价钱也从2018年上半年的9万美元/吨下降至现在的4.45万美元左右，近乎腰斩。
全球钴价走势图
相比之下，镍的主要性则加倍无可取代：在三元锂电池中，镍含量基本上直接决议了能量密度，即是决议了电池的续航。锂过剩，锰既不贵也不缺，钴的含量和价钱也在延续下降，云云一来，镍的主要性则水涨船高，怎么制止被镍“卡脖子”，也成了新能源车品牌绕不开的问题。
2008年，特斯拉推出第一款跑车Roadster时，市场并不看好，其中一个缘故原由在于它用的是18650钴酸锂电池，而非更廉价的磷酸铁锂电池，虽然续航不错，然则售价也高达10.9万美元起。
所谓18650就是，直径18mm，高65mm的圆柱形锂电池（0代表圆形），之前被大量用在条记本电脑中，手艺对照成熟，一致性和平安性都对照好，能量密度也对照大，特斯拉做的，就是把6831节18650电池通过串并联的方式连系在一起，为汽车提供动力。
为了进入民众市场，特斯拉在Model S中虽然也用的是18650电池，但把正极质料酿成了价钱更低的镍钴铝（NCA）电池，提高了镍含量，削减了钴，电芯的能量密度提升到243Wh/kg，比Roadster凌驾了三成左右，然则价钱却削减了1万美元。和ModelS源于统一个平台的Model X，用的也是18650。
为了保证稳固供应和控制成本，特斯拉和松下2014年决议配合出资50亿美元，在美海内华达州的一片沙漠中建设超级工厂，为Model 3提供所需要的电池，然则规格从当初的18650酿成了21700。
从名称中可以看出，新一代的电池变大了，电芯的容量到达4.8Ah左右，电池的能量密度也到达300Wh/kg左右，相比于18650提高了20%，缘故原由在于，21700在保有高镍含量的NCA正极质料的同时，负极质料由原来的100%的石墨酿成了硅碳复合质料，云云一来，相同容量的电池组所需要的电芯数目将会显著削减。
这一方面既降低了电池的治理难度，同时也由于削减了电池包里的结构件而降低成本，电池系统的成本从当初的180美元/Wh降低到170美元/Wh，从而推动了特斯拉的销量能够实现质的飞跃。
从无到有，从Roadster到Model S，再从Model S/X到Model 3/Y，特斯拉每次产物推陈出新的背后都有一次电池手艺的升级，而在更新换代的历程中，存在一条清晰的蹊径图：更高的镍、更少的钴、更大的电池，更少的总数，以及更高的能量密度。
简朴总结就是：高镍无钴化。
2012年，特斯拉Model S，单个电池能量密度为245Wh/kg，钴含量为11kg/辆，到2018年，特斯拉Model3，单个电池的能量密度已经到达300Wh/kg，钴含量却下降到4.5kg/辆，比6年前削减了60%，但这并不能知足马斯克的胃口。
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特斯拉的三次电池升级
从去年最先，全球新能源汽车市场最先发作，动力电池厂商经由多年的磨练能力也越来越强，特斯拉独步天下的电池手艺优势也在被逐步追赶，在这样的靠山下，特斯拉去年举行了“电池日”，宣布推出高镍的4680电池，比在Model 3上用的21700又要大一个个头，像一个小的啤酒罐，号称成本可以降低14%，续航可以提高16%。
在公布会上，马斯克说："若是我们最大限度地行使镍，把钴削减到零，我们可以使（电池）价钱降低50%."
特斯拉的寻镍之旅也由此最先。
从总量上来说，地球上的镍并不少，凭证美国地质考察局的统计，停止到2019年年底，全天下已探明的镍储量约为8900万金属吨，印尼、澳大利亚、巴西和俄罗斯的储量最为厚实，2019年，全球镍产量约为250万吨，印尼一国就占了约三分之一。
若是根据矿石性子分，镍矿主要分为硫化镍和红土镍两种。
前者主要漫衍在高纬度区域，冶炼手艺成熟，然则储量在不停下滑，开采成今天渐升高，占总供应的39%，后者主要漫衍在低纬度区域，资源厚实，开采成本对照低，工艺成熟，而且由于靠海，以是运输成本也对照低，占总供应的61%。
若是按含镍量来分，又分为一级镍和二级镍，前者主要用于生产电池、电镀以及合金等产物，后者主要用来生产不锈钢，从下游消费结构来看，现在不锈钢是镍的最大下游市场，占总消费的70%，动力电池虽然增进迅猛，但只占比5%左右。
而三元锂电池所需要的镍，自然是一级镍，而一级镍的泉源只有两种：硫化镍矿或者是接纳湿法冶炼的红土镍矿。
如前文所述，硫化镍由于储量和开采成本的缘故原由，产量在不停下滑。另一边，由于新能源汽车市场的增进，动力电池，尤其是高镍三元正极质料的需求也将泛起指数级增进。凭证Benchmark Minerals Intelligence的展望，到2030年，动力电池对镍的需求量将从2020年的13.9万吨飙升到140万吨，占镍总需求的30%。
一边是供应跟不上，一边是需求发作，硫化镍的价钱是肉眼可见的上涨。想要制止被原质料卡脖子，基本上只有两条路：一是情愿挨宰，高价买硫酸镍；二是想设施行使廉价又厚实的红土镍生产电池级质料。
作为全天下生产新能源汽车最多的企业，也是对未来计划最激进的公司（2030年产量为2000万辆），特斯拉固然感受到了危急，以是从去年最先，马斯克就把镍视作公司前进路上最大的拦路虎。
以是，从去年下半年最先，就有新闻传出特斯拉将会在印尼确立电池工厂，但却不了了之。今年3月，特斯拉瞄上了位于太平洋的新喀多尼亚岛，这座小岛上的Goro镍矿理论上每年可以生产6万吨红土镍，特斯拉获得了这些资源的供应权。
Goro镍矿原本是归巴西淡水河谷公司和日本住友商事配合所有，双方想通过湿法冶炼的方式，行使红土镍生产出动力电池所需要的硫化镍，投资伟大，但投产十年来一直没有到达设计产能，两大股东损失惨重，最后只能割肉平沽。
绝不夸张地说，谁能在红土镍的湿法工艺上取得革命性的手艺突破，谁就能拥有镍的订价权。以是已往十年，不少公司前仆后继，除了淡水河谷和住友商事，还包罗全球矿业巨头必和必拓以及谢里特，但最终都以失败了却。
然而，在这场手艺革掷中，中国军团却实现了后发先至。
今年5月，位于印尼的力勤矿业宣布投产第一批氢氧化钴产物，这也意味着行使红土镍生产电池级产物的可行性已经获得了证实。除了力勤，中国不少企业已经加入到这场手艺革命的浪潮中，包罗全球不锈钢之王“青山控股”，华友钴业、格林美、洛阳钼业以及宁德时代控股的广东邦普等。
这批中国军团的加入，一方面意味着用于硫化镍的供应主要问题将获得极大缓解，同时也意味着镍的价钱将会进一步下降，从而动员动力电池系统以及电动车成本的下降，这对于一直郁闷被镍卡脖子的新能源玩家来说，无疑是一个伟大的利好。
外面看，汽车行业的竞争只存在于整车厂之间，但殊不知，在这场新能源革命的背后，上游矿产资源的争取战更为猛烈，由于这不仅涉及到公司利润，还关乎国家的能源平安。
中国自己是一个少锂、少镍、无钴的国家，已往十年通过一批企业在外洋的收购和结构，已经形成了一个完整的供应和加工系统，也泛起了包罗宁德时代、比亚迪在内的天下第一梯队的动力电池厂商。
但不能忽略的是，随着西欧国家最先努力结构新能源，上游供应链的竞争无疑将会加剧。
早在2017年，欧洲就确立了电池同盟。今年6月，美国能源部、国防部、商务部和国务院配合公布了《国家锂电池蓝图（2021-2030）》，目的就是建设美国海内的锂电池原质料的加工能力，而且降低对敏感质料（尤其是镍和钴）的依赖水平。
谁能拿到产业链上的最鬼话语权，仍然是个未知数。
全文完。谢谢您的耐心阅读。
[1]镍的革命，建约车评
[2]镍:电动汽车需求开启行业新周期，兴业证券
[3]松下――圆柱电池领跑者，与特斯拉的“十年之痒”，光大证券
[4]特斯拉的电池进化论，知识流
[5]外洋锂矿增产暂停，海内企业逆势上行，川财证券
【读者福利】远川制造组推荐必读研报：
电动车正在逐步走入千家万户，然则对通俗人来说，电池原质料依旧是一个异常生疏的领域，事实上，在上游矿资源的争取上，各个国家都在暗自觉力，期望获得主导权，制止任何一个国家一家独大。为此，远川制造组稀奇选择了三篇研报，辅助人人领会三个问题：
1. 为什么特斯拉整天喊”缺镍“？
2. 特斯拉的电池履历了几回升级？
